chargé clientèle particuliers

Perfectionner la relation commerciale

Devenir l'ambassadeur de son entreprise et un interlocuteur efficace pour les clients.
Les techniques de vente et de négociation

Un apprentissage opérationnel de la relation client au fil des différentes étapes d'un entretien commercial.
Approche des marchés financiers

Mieux comprendre pour être plus performant dans la vente des produits financiers.
La banque et le métier de banquier

Appréhender et intégrer toutes les activités de la banque, son fonctionnement et ses conditions d'exploitation.
La lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme

Bien connaître la réglementation, acquérir les bons reflexes face aux pistes d'alerte.
Conformité et déontologie

Intégrer la conformité dans son comportement au quotidien et tirer parti de ses contraintes pour gagner en efficacité.
L'entreprise banque

Comprendre comment, à partir de son activité, se forme le résultat d'une banque ou d'un établissement financier.
Les instruments de paiement

Panorama des différents instruments de paiement, les systèmes de paiement et les échanges interbancaires.
Les dépôts et placements

Panorama des différents supports de placements (bancaires et financiers).
La gestion d'un portefeuille de clients particuliers

Pour gagner en autonomie, savoir discerner les actions prioritaires, être «pro-actif» et fidéliser la clientèle.
L'environnement juridique du particulier

Bien connaître la réglementation pour instaurer une relation commerciale encadrée dès l'ouverture de compte.
Analyser et monter un dossier de crédit aux particuliers

Instruire un dossier de crédit en maîtrisant l'ensemble des étapes de l'analyse.
L'approche opérationnelle des garanties

Se poser les questions permettant d'assurer une bonne opérationnalité de la garantie et de limiter les risques de non-conformité lors de la régularisation.
L'approche patrimoniale du particulier

Appréhender le patrimoine d'un client et savoir répondre à ses attentes et à ses interrogations.
Les incivilités : les connaître pour mieux les gérer

Savoir faire face aux incivilités dans les relations professionnelles.
Le devoir d’informations et de conseil en assurance

De la théorie aux bonnes pratiques : respecter les directives et développer son activité
Découvrir l'environnement des professionnels libéraux et adapter l'offre banque-assurance

Mieux comprendre pour une approche client plus percutente.
Découvrir les besoins des artisans-commerçants et élaborer une offre banque-assurance

Mieux comprendre pour une approche client plus percutente.
La fiscalité des opérations immobilières de l'acquisition à la transmission

Actualisez vos connaissances et disposez des bonnes informations pour accompagner vos clients
Les intermédiaires en opérations de banque et services de paiement (IOBSP)

Maîtriser le cadre réglementaire de leur activité et leur relation avec les réseaux bancaires.

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Devenir l'ambassadeur de son entreprise et un interlocuteur efficace pour les clients.

Un apprentissage opérationnel de la relation client au fil des différentes étapes d'un entretien commercial.

Mieux comprendre pour être plus performant dans la vente des produits financiers.

Appréhender et intégrer toutes les activités de la banque, son fonctionnement et ses conditions d'exploitation.

Bien connaître la réglementation, acquérir les bons reflexes face aux pistes d'alerte.

Intégrer la conformité dans son comportement au quotidien et tirer parti de ses contraintes pour gagner en efficacité.

Comprendre comment, à partir de son activité, se forme le résultat d'une banque ou d'un établissement financier.

Panorama des différents instruments de paiement, les systèmes de paiement et les échanges interbancaires.

Panorama des différents supports de placements (bancaires et financiers).

Pour gagner en autonomie, savoir discerner les actions prioritaires, être «pro-actif» et fidéliser la clientèle.

Bien connaître la réglementation pour instaurer une relation commerciale encadrée dès l'ouverture de compte.

Instruire un dossier de crédit en maîtrisant l'ensemble des étapes de l'analyse.

Se poser les questions permettant d'assurer une bonne opérationnalité de la garantie et de limiter les risques de non-conformité lors de la régularisation.

Appréhender le patrimoine d'un client et savoir répondre à ses attentes et à ses interrogations.

Savoir faire face aux incivilités dans les relations professionnelles.

De la théorie aux bonnes pratiques : respecter les directives et développer son activité

Mieux comprendre pour une approche client plus percutente.

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Actualisez vos connaissances et disposez des bonnes informations pour accompagner vos clients

Maîtriser le cadre réglementaire de leur activité et leur relation avec les réseaux bancaires.