Les clés pour manager l’activité assurance au sein de l’agence bancaire

Piloter efficacement ses équipes pour dynamiser l’activité Assurance.

Objectifs de la formation :

• Identifier les synergies des approches commerciales bancaires et assurantielles.
• Savoir transmettre des méthodes simples pour accroître l’efficacité de ses collaborateurs et dynamiser leur production.

Contenus de la formation :

Connaître et comprendre son environnement concurrentiel :

• la distribution de l’assurance : les principaux acteurs et leurs spécificités,
• les choix des clients : positionnement de chaque acteur selon sa cible (particuliers, professionnels, entreprises).

Analyser l’activité de l’agence, du point de vente :

• état des lieux de la production de l’agence, du point de vente,
• analyse :
  • l’équilibre entre les gammes de contrats,
  • l’approche par le taux d’équipement,
  • l’approche par la vente-conseil (multi-vente).

La mise en œuvre d’une démarche structurée et efficace :

• étendue de l’offre proposée en lien avec les typologies de clientèles de l’agence,
• les temps forts de production en assurance,
• les opportunités de production en assurance :
  • à partir du cycle de vie du client,
  • dans le cadre des entretiens bancaires.
• la répartition des objectifs entre les collaborateurs de l’agence :
  • tableau croisé élaboré à partir du critère couplé vente-conseil/niveau de technicité.

Méthodes pédagogiques :

• Test préalable de positionnement.
• Exposés de l’intervenant en interaction avec les participants.
• Travaux et analyses en sous-groupes et binômes.

Suivi et accompagnement :

A l'issue du séminaire :

Les participants disposeront d’un ensemble de fiches méthodologiques destinées à mettre en œuvre les notions abordées pendant la session :

• gamme par typologie de clientèle,
• temps forts de production,
• opportunités – entretien bancaire,
• classement des offres selon leur technicité
• etc…

Pour aller plus loin :

Notre formation "Le devoir d'informations et de conseil en assurance".

Options :

• La personnalisation de cette session aux gammes et aux offres distribuées par l’établissement bancaire est un atout considérable permettant son opérationnalité et sa rapide mise en œuvre.
• Prise en compte des valeurs et des priorités stratégiques de l'entreprise.
• Intégration des normes et méthodes internes de l'établissement.
• Personnalisation à la charte graphique de l'établissement.
• Intégration du contexte africain (CIMA) pour les banques intervenant en Afrique.